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2010년 상반기 공작기계 수주 ‘사상최대’
 
- 전년동기대비 두 배 이상 증가하며 뚜렷한 회복세 -- 4개월연속 월 수출수주 1,000억원 상회 -
 
월간 기계기술기자 | 2010.09.01 | 2010년 9월호
 
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2010년 상반기(1∼6월) 공작기계 수주는 1조 7,685억원으로, 전년동기대비 117.1% 증가하며 ‘사상최대’ 실적을 나타냈다. 자동차, 전자, 일반기계 등 제조업 설비투자 확대효과가 3월 이후 뚜렷하게 나타나며 3개월 연속 사상최대 실적을 경신했다.
  내수수주는 1조 727억원으로 전년동기대비 149.6% 증가했으며, 수출수주는 6,963억원으로 전년동기대비 80.9% 증가했다. 품목별로는 NC절삭기계(1조 4,477억원, 전년동기대비 120.5%), 범용절삭기계(1,278억원, 90.4%), 성형기계 (1,930억원, 112.8%) 모두 전년동기대비 큰 폭으로 증가했다. 업종별로는 자동차업종(3,712억원, 전년동기대비 282% )과 전기·전자업종(2,180억원, 577.1%)이 사상최대 실적을 나타냈다.
  한편, 최근 국가별 공작기계시장은 경기침체에서 벗어나 회복세가 지속되는 모습이다. 일본은 2010년 1∼5월 절삭기계 수주, 3,572억엔(전년동기대비 215.7%)을 기록했으며 미국은 2010년 1∼5월 공작기계 소비가 967백만달러(전년동 기대비 52.9%)를 기록하는 등 호조를 보이고 있다.
Ⅰ. 국내시장동향(’10년 상반기)
[표 1] 공작기계 수주(반기별)
1. 수 주2010년 상반기 공작기계 시장은 국내 소비심리 회복과 신차효과에 따른 국내·외 자동차 판매증가, 반도체/ 디스플레이/IT 등 전자업종의 호조 등 제조업 전반의 설비투자로 공작기계 수주가 ‘사상최대’ 반기실적을 나타낸 가운데 전년동기대비 두 배 이상 증가하며 ‘뚜렷한 회복세’를 보였다.
  2010년 상반기(1∼6월) 공작기계 수주는 1조 7,685억 원으로 전년동기대비 117.1% 증가했는데, 이는 이전 최대실적인 ’08년 상반기(1조 4,548억원) 보다 21.6% 증가한 수준이다.
  내수수주는 1조 727억원으로 전년동기대비 149.6% 증가하며 반기실적으로는 사상처음으로 1조원을 돌파했다.
  수출수주는 6,963억원으로 전년동기대비 80.9% 증가했 으며, 3월 이후 4개월연속 월 수출수주가 1,000억원을 상회했다.
  한편, 2010년 6월 공작기계 수주는 2,99 7억원으로 전월대비 21.3% 감소(전년동월대비 119.1%)했으나, 이는 전월 최대실적에 대한 상대적인 감소로서 전년동월대비 로는 9개월연속 증가했다. 내수수주는 1,737억원으로 전월대비 34.2% 감소(전년동월대비 95.6%)했으나, 전년동 월대비로는 ’09.9월 이후 10개월 연속 증가했다.
  수출수주는 1,260억원으로 전월대비 8.2% 증가(전년 동월대비 162.7%)했으며, 전년동월대비로도 4개월 연속 증가했다. 통계청 발표 ’10.5월 설비투자는 6개월 연속, 국내기계수주는 3개월 연속 전년동월대비 두 자리수 증가를 보였다.
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[표 2] 품목별 공작기계 수주 (단위 : 억원)
한편 전경련발표 600대 기업의 ’10.7월 기업경기실사 지수(BSI)는 107.3으로 나타나 11개월연속 100을 상회하며 완연한 회복세를 보였다. 2010년 상반기(1∼6월) 품목별 수주에서는 NC절삭기계(1조 4,477억원, 전년동기대비 120.5%), 범용절삭기계(1,278억원, 90.4%), 성형기계 (1,930억원, 112.8%) 모두 전년동기대비 큰 폭으로 증가 NC선반(6,257억원, 전년동기대비 98.6%)은 ’10.3월부터 4개월연속, 머시닝센터(5,939억원, 163.7%)는 ’10.4월 부터 3개월연속 월수주 1,000억원을 상회하며 사상최대 반기실적을 나타냈다.
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[표 3] 공작기계 업종별 내수수주
NC선반과 머시닝센터 모두 내수가 두 배 이상 증가한 가운데, 특히 머시닝센터의 내수수주는 4,105억원으로 전년동기대비 309.9% 증가했다. 보링기(NC포함, 892억 원, 85.8%), 연삭기(NC포함, 465억원, 323.9%), 밀링기 (283억원, 1.0%) 모두 큰 폭으로 전년동기대비 증가한 한편, 프레스(1,930억원, 112.8%)도 국내 내수호조와 일부 대형기종의 해외 프로젝트성 수주로 전년동기대비 두 배이상 증가했다.
  (2010년 상반기(1∼6월) 업종별 수주에서는 자동차업 종이 국내외 수요호조에 의한 설비투자 증가로 3,712억 원을 나타내며 전년동기대비 282% 증가했다.
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[표 4] 품목별 공작기계 생산 및 출하
전기·전자 업종도 2,180억원으로 전년동기대비 577.1% 증가해 가장 높은 증가율로 자동차 업종 다음의 점유율(20.3%)을 차지했다. 일반기계(1,547억원, 95.6%), 금속제품(1,062억원, 194.4%), 철강·비철금속 (693억원, 259.7%), 정밀기계(373억원, 14.4%) 등 대부분 업종이 전년동기대비 증가했으나, 조선업종(215억원, -79.4%)만이 급격한 감소를 나타냈다.
  2010년 상반기(1∼6월) 자동차 생산은 2,100천대로 전년동기대비 37.3% 증가하며 반기별 사상최대실적을 기록했다. 내수는 국내 소비심리 회복과 신차효과로 인한 호조세가 지속되었으며, 수출은 미국시장 회복과 중동, 중남미, 동유럽 등 신흥시장 수요가 비교적 큰 폭으로 증가했다.
2. 생 산
[표 5] 공작기계 수출
2010년 상반기(1∼6월) 공작기계 생산은 1조 2,729 억원으로 전년동기대비 45.0% 증가했으며, 출하도 1조 2,829억원으로 41.8% 증가했다. ’10. 3월 이후 4개월연속 월생산이 2,000억원을 상회한 가운데, 6월 공작기계 생산은 2,459억원으로 전월대비 6.7% 증가 하며 최대실 적을 나타냈다. 2010년 상반기(1∼6월) 품목별 생산에서는 절삭기계 생산이 1조 1,259억원으로 45.0% 증가했으 며, 성형기계는 1470억원으로 45.0% 증가했다.
3. 수 출
[표 6] 품목별 공작기계 수출 (단위 : 천$)
2010년 상반기(1∼6월) 공작기계 수출은 724백만$로 전년동기대비 22.1% 증가했는데, 이는 유럽과 미국 지역 수출이 약세를 보인 반면, 중국, 인도 등 아시아 수출이 전체 수출을 견인했다. 월별 수출로는 2010년 2월 이후 5개월연속 전월대비 증가했으며, 전년동월대비로도 3월 이후 4개월연속 증가했다.
  2010년 상반기(1∼6월) 품목별 수출에서는 NC절삭 기계(369.1백만$, 전년동기대비 12.9%), 범용절삭기계 (110.8백만$, 6.0%), 성형기계(244.2백만$, 51.3%) 모두 전년동기대비 증가했다.
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[표 7] 공작기계 수입
NC선반(141.8백만$, -14.1%)은 유럽 및 미국시장 약세로 전년동기대비 감소했으나, 머시닝센터(139.7백만 $, 28.5%)는 중국 수출호조로 두 자리수 증가를 보였다.
  보링기(36.5백만$/NC포함, 21.1%)는 전년동기대비 증가 했으나, 연삭기(17.8백만$/NC포함, -22.6%) 및 밀링기 (22.1백만$/NC포함, -14.2%)는 감소했다. 한편, 성형기 계에서는 프레스(131.7백만$, 81.9%), 전단기(43.7백만$, 42.6%), 절곡기(19.8백만$, 8.4%)가 전년동 기대비 증가 했으나, 단조기(18.5백만$, -14.7%)는 감소했다.
  2010년 상반기(1∼6월) 지역별 수출에서는 아시아 (529.5백만$, 전년동기대비 43.1%)가 전년동기대비 큰폭으로 증가했으나, 유럽(89.8백만$, -6.1%) 및 미국 (61.6백만$, -29.8%)은 모두 감소했다.
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[표 8] 품목별 공작기계 수입
아시아에서는 중국(322.9백만$, 전년동기대비 29.1%), 인도(57.6백만$, 117.4%), 대만(30.2백만$, 175.8%) 모두 증가했으며, 유럽에서는 독일(20.7백만$, -40.5%), 영국(9.1백만$, -13.1%), 이탈리아(4.2백만$, -71.6%)가 전년동기대비 감소했지만, 터키(17.6백만$, 106.5%)는 증가했다. 미국(61.6백만$, -29.8%)은 전년 동기대비 감소했으나, ’10.5월 이후 2개월연속 10백만$을 상회하며 전년동월대비 증가했다. 한편, 2010년 6월 공작기계 수출은 160백만$로 전월대비 8.5% 증가(전년동 월대비 90.3%)했으며, 전년동월대비로도 4개월연속 증가했다.
4. 수 입
2010년 상반기(1∼6월) 공작기계 수입은 633백만$로 전년동기대비 27.3% 증가했는데, 이는 국내 내수호조 흐름속에 일본에서의 수입이 비교적 큰 폭으로 증가했기 때문이다. 2010년 상반기(1∼6월) 품목별 수입에서는 NC 절삭기계(328.7백만$, 전년동기대비 38.8%), 범용절삭 기계(157.6백만$, 19.6%), 성형기계(146.4백만$, 14.1%) 모두 전년동기대비 증가했다.
  NC선반(72.6백만$, 전년동기대비 23.2%), 머시닝센터(98.4백만$, 45.6%) 모두 전년동기대비 두 자리수 증가했다. 연삭기(85.3백만$/NC포함, 7.7%)는 전년동기 대비 증가했으나, 밀링기(18.2백만$, -19.3%) 및 보링기(9.6백만$/NC포함, -42.8%)는 감소했다.
  성형기계에서는 프레스(42.5백만$, 전년동기대비3.4%) 및 단조기(29.8백만$, 214.9%)는 전년동기대비 증가했지만, 전단기(11.7백만$, -32.2%) 및 절곡기(24.2백 만$, -37.4%)는 감소했다.
  2010년 상반기(1∼6월) 지역별 수입에서는 아시아 (393.1백만$, 66.4%) 및 미국(32.7백만$, 65.7%)은 전년 동기대비 증가했지만 유럽(205.5백만$, -12.6%)은 감소 했다.
  아시아지역에서는 일본(306.2백만$, 72.8%)과 대만 (39.8백만$, 197.7%)이 전년동기대비 큰 폭으로 증가했 지만, 중국(28.3백만$, -27.3%)은 감소했다.
  유럽수입은 독일(104.8백만$, -11.6%)과 이탈리아 (22.1백만$, -42.9%)가 전년동기대비 감소했으나 스위스(47.1백만$, 72.9%)는 증가했다. 한편 2010년 6월 공작기계 수입은 117백만$로 전월대비 22.6% 증가(전년동 월대비 9.6%)했으며, 전년동월대비로도 8개월연속 증가 했다.
Ⅱ. 해외시장동향
 1. 세계경제 동향
[표 9] 일본 절삭기계 수주
세계경제는 전반적으로 실물경제의 회복세가 지속되고 있으나 미국, 중국 등 일부 국가의 경기지표는 일부 둔화되고 있다. 유럽 재정위기 우려는 6월 들어 다소 완화 되며, 국제금융시장이 전월에 비해 안정되는 모습이다.
  미국 경제는 ’10년 1/4분기 성장률이 2.7%로 하향 수정되었고, 고용시장 및 주택시장의 지표도 부진했다. 5월 산업생산은 ’09.8월 이후 최대 증가율을 보였으나, 6월 ISM제조업 지수는 2개월 연속 하락했다.
  FRB는 경기회복이 진행되고 있으나, 가계소비 회복 등이 제한되어 있고, 인플레이션 수준이 낮아 기준금리를 0∼0.25%로 동결했다. 유로 경제는 금년 1/4분기 중전기대비 0.2% 성장하는데 그쳐 경기 회복이 지체되는 모습이다.
  스페인의 저축은행 국유화, 신용등급 하락 등으로 재정위기에 대한 우려가 여타 유럽국가로 확산되고 있으며 중국 경제는 내수와 수출호조가 지속되는 가운데 산업 생산 증가율과 제조업 구매관리자지수(PMI)가 2개월 연속 하락하는 등 경기 상승세가 다소 약화되고 있다. 5월 소비자물가는 전년동월대비 3.1% 상승하고, 주택가격은 12.4% 상승했다.
  일본 경제는 5월 산업생산과 수출, 소비가 전월에 비해 증가율이 둔화되는 등 경기 회복속도가 소폭 둔화되 었으며 5월 실업률은 전월대비 0.1%p 상승한 5.2%를 기록하여 3개월 연속상승했다.
2. 국가별 동향
[표 10] 미국공작기계 지역별 소비
1) 일본
 일본의 2010년 5월 절삭기계 수주는 806억엔으로 전월대비 0.2% 감소했지만, 전년동월대비로는 192.5% 증가하며 6개월연속 증가했다. 5월 수주는 금년들어 최대 실적을 나타낸 전월과 비슷한 수준으로 회복세가 지속되고 있다. 내수수주는 전월대비 증가했지만 여전히 약세 이고, 수출수주는 전월대비 감소했지만 아시아 중심의 회복세가 지속되고 있다.
  내수수주의 경우 287억엔으로 전월대비 29.1% 증가 (전년동월대비 132.6%)했으며, 전년동월대비로도 6개월 연속 증가했다. 자동차업종이 전월대비 93.5% 증가하는등 일반기계, 전기기계, 정밀기계 등 대부분업종이 증가 세를 보였다.
  수출수주는 520억엔으로 전월대비 11.4% 감소(전년동 월대비 240.9%)했으나, 전년동월대비로는 7개월연속 증가했으며 아시아수주가 전체 수출수주의 60% 이상인 가운데, 한국과 중국 등 아시아지역의 자동차, 전기, 전자 수요가 지속됐다. 유럽지역은 심각한 재정문제가 지속되어 수요가 부진하나, 북미지역은 3개월연속 100억엔 이상으로 회복세가 지속되고 있다.
  한편, 일본의 2010년 1∼5월 절삭기계 수주는 3,572 억엔으로 전년동기대비 215.7% 증가했다. 내수수주는 1,055억엔으로 전년동기대비 112.0% 증가했으며, 수출 수주는 2,517억엔으로 297.0% 증가했다.
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[표 11] 대만공작기계 품목별 수출입
2) 미국
 미국의 2010년 5월 공작기계 소비는 178백만$로 전월 대비 22.9% 감소했으나, 전년동월대비로는 58.6% 증가 했다. 절삭기계 소비는 167백만$로 전월대비 20.4% 감소했으며, 성형기계는 11백만$로 48.2% 감소했다.
  1/4분기에 증가세를 나타낸 이후 2/4분기인 4, 5월이 3월에 비해 감소를 보였으나, 향후 공작기계 수주의 증가세는 이어져 연간실적은 당초 예상치보다 상향될 전망이다. 한편, 미국의 2010년 1∼5월 공작기계 소비는 967 백만$로 전년동기대비 52.9% 증가했으며 절삭기계 소비는 887백만$로 전년동기대비 60.4% 증가했으나, 성형기 계는 79백만$로 0.1% 증가했다.
 3) 대만
 대만의 2010년 1/4분기 공작기계 수출은 533백만$로 전년동기대비 19.8% 증가했다. 절삭기계는 416백만 $로 전년동기대비 24.5% 증가했으며, 성형기계는 117백 만$로 5.5% 증가했다. 품목별 수출에서는 머시닝센터가 161.4백만$로 전년동기대비 43.3% 증가했으나, 선반(NC 포함, 99.7백만$, -11.9%)과 프레스/전단기(88.0백만$, -0.3%)는 전년동기대비 감소했다.
  국가별 수출에서는 중국·홍콩이 233.6백만$로 전년 동기대비 79.2%증가했으나, 미국(25.3백만$, -44.8%) 수출은 감소했다.
 4) 스위스
 스위스의 2010년 1/4분기 공작기계 수주지수는 75로 전분기대비 33.9% 증가했으며 전년동기대비로도 59.6% 증가했다. 내수수주지수는 83으로 전분기대비 22.1% 증가했으며 수출수주지수도 74로 37.0% 증가했다.

 
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