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2006년 소형모터 산업현황과 과제
 
- 핵심기술·부품 의존도는 여전, 고효율·고정밀 고부가가치 모터로 승부해야 -
 
월간 기계기술기자 | 2007.02.01 | 2007년 2월호
 
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모터는 전기 에너지를 기계적 운동에너지로 변환시켜주는 구동부품으로서, 소형정밀 OA기기로부터 산업설비에 이르기까지 산업 각 분야에서 다양하게 사용되고 있으며, 디지털화 · 자동화 · 소형정밀화 추세에 따라 각종 응용 제품의 정밀 구동부품으로서 수요가 지속적으로 증대되고 있으며 고집적화 · 고신뢰성 · 고응답성의 초정밀 기술이 요구되어지고 있다.
  하지만, 국내의 소형모터 산업은 일부 대기업 및 중견기업을 제외하고는 대부분 영세한 제조 전문 업체로 구성되어 있어 전문개발인력의 부족, 신제품 개발을 위한 제반 장비 및 선진기술 등의 정보부족으로 시장의 요구에 적극적으로 대응하지 못하여 대외 경쟁력의 우위를 확보하지 못하고 있다. 또한 모터 산업분야에 대한 구체 적인 통계자료가 미흡하여 정부의 산업정책 입안 및 각 해당업체의 경영계획에 애로가 많은 실정이다.
  이에 소형모터의 중요성을 인식하여 지난 1997년에 전자부품연구원에서 1차로 소형정밀모터의 업체 실태조사를 실시함으로써 산업정책의 기본 통계로 활용하는데 많은 도움을 주었다. 이후 2차 및 3차 조사가 199 8년도와 1999년 도에 이루어져 IMF로 인한 경기침체 및 대외환경 변화에 따른 모터산업 분야의 산업현황을 조사·분 석하고, 국내외 소형모터산업의 기술동향 및 발전의 추이를 분석한 바 있다.
  2001년부터 중소기업진흥공단과 전자부품연구원이 함께 주관하여 매년 소형모터 산업현황조사를 실시하여 조사 대상 업체를 보다 많이 발굴하고 조사결과의 신뢰도를 높이기 위하여 노력중이며, 2006년도에도 20 05년에 이어 두기관이 공동으로 소형모터 산업현황 조사를 실시하였다. 본고에서는 지난해 실시한 2006년 ‘소형모터 산업현황 조사’ 자료를 토대로 국내외 소형모터 산업의 실태와 발전방안을 전망해 본다.
Ⅰ. 국외(일본)의 소형모터 산업현황
일본의 전자마케팅정보사에서 매년 발간하고 있는 ‘소형모터수급동향보고서’ 및 기타 관련 자료들을 토대로 하여 세계 소형모터 시장 및 일본 기업들의 산업현황에 대하여 알아보기로 한다.
 1. 모터의 종류별 생산현황 2005년도 일본 소형모터 생산업체의 총 생산량은 약 583천만대 정도로 파악되었으며, 이는 2005년도 세계 총 생산량인 929천만대와 비교시 수량 기준으로 약 63%에 해당하는 규모이다.
  일본은 90년대 말부터 생산기지의 동남아 해외 이전을 적극 추진해 왔으며, 이로 인하여 현재 일본 기업의 해외생산 비중은 총생산 대비 91.4%에 이르고 있다. 주로 진출해 있는 중국에서의 환경 변화에 따라 최근에는 해외 생산기지를 중국에서 본국 또는 다른 동남아 지역으로 이전하는 움직임이 나타나고 있으며 이러한 일본 기업들의 향배에 따라 향후 소형모터산업의 조정이 일어날 가능성이 있어 보인다.
  일본의 국내 및 해외생산 모든 면에서 수량적으로는 브러시형 DC 모터의 비중이 제일 높으며, 다음으 로는 PM형 스테핑 모터 및 브러시레스 DC모터가 많은 생산량을 보이고 있다. 이는 브러시형 DC모터가 완구 및 자동차 등 다양한 산업분야에 광범위하게 사용되 어지고 있기 때문이며, 전자 정보기기의 주요 구동원으로 PM형 스테핑 모터 및 브러시 레스 DC 모터가 지속적으로 사용되고 있기 때문이다.
 2. 수요 분야별 생산현황
 수요 분야별로 소형모터의 생산량을 분석해 보면 정보통신기기용 모터가 가장 많은 수량을 차지하고 있으며, 다음으로는 자동차용 모터가 많은 수량을 나타내고 있다. 수량 적인 면에서는 산업기기용 모터의 수가 적으나 모터의 단가를 고려한다면 산업기기용 모터의 산업비중도 매우 크다고 할수 있다.
 3. 일본기업의 해외 지역별 생산현황
Ⅱ. 2006년도 소형 모터 산업현황 조사 결과
1. 국내 모터업체의 산업 현황1) 매출분포 소형 모터 조사응답업체(89개사 기준) 전체의 모터 부분 매출액은 2005년 21,822억원, 2006년 22,093억원으로 매출의 성장이 낮은 편으로 나타 났다.
  업체 평균 연매출이 249억원 정도이나 100억원 미만의 매출 실적의 업체가 전체의 65%를 차지할 만큼 중소기업의 비중이 높다.
  매출액 100억 미만업체의 매출합계는 1,540억원 정도로 전체 매출액의 7%이다. 2005년에 비해 모터 사업을 철수한 업체수가 10여 업체로 신규개발 없이 기존 저가 제품만으로는 성장의 한계를 나타내고 있다. 매출 중 수출비중은 32%정도로 2004~2005년에 비해 다소 떨어진 실적을 나타냈다.
 2) 인력현황
 매년 증가하던 R&D인력의 비중이 급격히 낮아져 2005년 수준으로 유지되었다(02년 : 12.9%, 03년: 13.1%, 04년 : 14.5%, 05년 : 10.7%, 06년: 10.8). 중견기업 이상을 제외하곤 실질적인 개발인력이 없거나 극히 적어 제품 설계 의도나 도면의 이해도 부족하여 하청이나 재하 청을 통해 생산이 진행될 경우 품질의 저하가 우려된다. 기술개발의 어려움으로 개발 인력의 부족을 가장 큰 이유로 나타났다.
 3) 생산현황
 소형 모터 조사응답업체(89개사) 전체의 소형 모터 생산량은 2005년 761백 만 개, 2006년 785백 만 개로서 매년 10% 이상 꾸준히 증가하는 모습에서 2006년에는 3.2% 정도의 저조한 생산량의 성장을 보였다.
  계속된 경기침체로 인하여 모터 사업을 철수한 업체가 전체의 10%정도로 나타났고 2005년도에 비해 매출과 생산량이 줄어든 업체가 많이 나타났다.
  모터 종류별 생산현황은 브러시 DC 모터를 필두로 그 뒤를 스텝모터, BLDC 모터가 뒤따르는 형태로서 2005년과 비교 시 스텝모터의 수요가 BLDC 모터를 앞서는 모습을 보이고 있다.
  이는 BLDC 모터의 수요가 늘었음에도 불구하고, 이동 통신 단말기용의 PM스텝모 터의 생산량이 2005년에 비해 크게 증가한 것이 원인으로 판단된다.
  스테핑모터의 경우 주로 정보통신기기용도(특히 이동단말 기용)의 PM Type을 중심으로 생산중이다.
  상대적으로 단가가 높은 유도전동기의 경우, 단상 유도전 동기는 가전기기에서 3상 유도전동기는 산업용에서 높은 활용도를 보이며 그 외에도 다양한 분야에서 꾸준히 활용되고 있다.
  유도전동기, 유니버셜, 싱크로너스 모터를 제외한 모터의 경우 사용 용도의 대부분을 정보통신 분야에서 사용되고 있다. 그 외 절대적인 비중은 낮으나 리니어모터, 초음파모터 등 특수모터의 양산이 점차 증가하고 있다.
 4) 용도별 현황 전체적으로는 정보통신 → 가전기기 → 자동차 → 산업용의 순으로 이용되고 있다. 가전 및 산업용의 경우 고효율 규제에 대응하기 위한 모터의 고효율화 개발노력이 분주하다.
  경기불황과 더불어 set업체의 가격 하락 요구에 의해 매년 단가하락으로 인해 생산업체의 매출액이 감소한 업체가 많이 발생했다.
  BLDC 모터의 경우, 가전기기 중심에서 산업용 등으로 다변 화를 이루어지고 있다.
 5) 매출현황 05년은 조사대상 업체의 36%가 2005년도보다 매출이 같거나 감소하였으나 06년의 경우 32%정도의 업체가 2005년 대비 매출이 동일하거나 감소한 것으로 예상된다.
  수출비중은 2002년 50%를 상회하였으나 2003년 이후 지속적으로 50%를 밑돌고 있다 (98년도 40%, 01년 46%, 02년 50.2%, 03년 47%, 04년 40% 05년 34%). 조사기업(89업체)의 55%(49업체)가 수출을 진행하고 있으나 일부 기업을 제외하곤 아직 수출규모가 미진하다.
  100억 미만의 매출 규모 업체수가 65%를 차지하고 있으나 이들 기업이 전체 모터 생산 매출액의 기여는 7%에 불과하다.
 6) 부품현황 수입 금액으로는 구동 및 제어용 IC 등 반도체 부품 → 마그네트 → 베어링 순으로 조사 되었으나 실제 가장 많이 수입을 하는 품목으로는 마그네트 → 베어링 → 반도체 순으로 나타났다.
  반도체, 베어링의 경우 국내 미생산 및 품질에 의한 문제로 일본을 비롯한 미국, 독일등 선진국으로부터 수입이 많은 반면 마그네 트, 정류자의 경우는 가격경쟁력을 이유로 주로 중국으로부터 수입하고 있다.
 2. 국내 모터업체의 사업환경 현황 전반적으로는 조사업체의 소형모터의 생산 수량이 761백만개에서 784백만개로 약3.2%증가되었으나 경기의 침체로 인해 생산 /매출의 감소가 발생하는 업체가 다수 발생 하였다.
  실적악화 원인으로는 경기침체와 기업 내부사정에 의한 높고, 다음으로 국내외 경쟁 업체 등장 및 시장에 대응이 미흡이 그 뒤를 따랐다.
  실적이 지속적으로 증가하는 업체의 경우 신제품(모델)개발에 의한 매출증가가 가장큰 요인으로 R&D에 대한 중요성을 엿보게 하였다.
Ⅲ. 결론
1. 소형모터 산업의 특성 소형모터 산업은 생산량 기준으로 2002년까지 매년 10% 내외의 꾸준한 성장을 보이다가 2003 년부터 2% 내외의 비교적 저조한 성장률을 보였다. 2005년을 기준으로 하여 전 세계시장 수요규 모가 93억대 정도로 예상되어지고 있으며(2006년 일본 전자마케팅정보사 자료 기준) 국내 업체 생산량은 약 8억개(2005년 기준) 내외로 추정되 어진다. 수량적인 면에서 전 세계 생산량의 63% 정도를 차지하는 일본 업체의 영향력은 아직 관련 산업을 선도하고 있으며 전세계의 공장이라 불리는 중국 업체의 약진도 계속되고 있다.
  매년 10% 내외의 성장률을 나타내던 국내 모터산업의 경우 올해는 계속된 경기침체로 인하여 3.2% 내외의 저조한 성장률을 기록 했을 뿐더러 2005년과 비교하여 모터사업에서 철수하는 업체도 10여 업체가 발생했고 매출실적의 감소를 나타내는 업체도 많이 나타났다. 하지만, 디지털화 · 정보화 ·고급화의 트렌드와 더불어 소형모터의 수요 증가는 확실히 예견되고 있다. 특히, 자동 차, 디지털 전자기기 관련 등에서의 신규수 요와 인터넷 등의 통신인프라의 발전에 따라, 직 · 간접적으로 모터의 수요가 증가할 것으로 예견되어진다. 국내의 소형 모터 업체도 모터의 응용분야의 다양화 및 변화 등이 다양하게 전개됨에 따라 자동차, 통신기 기, 디지털가전, 컴퓨터 및 주변기기, 산업 응용 기기 등에서 꾸준히 수요가 확대됨에 따라 소형 모터의 수요 또한 점진적인 성장이 예상된다.
  국내 소형모터의 경우 매년 생산수량을 증가하고 범용모터 뿐만 아니라 일부 특수모터의 경우 국내 기술 수준의 향상으로 일본 등선진국과의 기술격차를 어느 정도 좁혔으나 드라이브 IC, 고성능 마그네트 등 주요 원부 자재의 수입의존도가 아직 높아 일본을 비롯한 선진국의 기술예속화가 지속되고 있다.
  가전기기 및 산업용에서 고효율, 저소음, 고정밀성 요구에 따라 리니어모터, 스위치드 릴럭턴스 모터, Direct 구동모터, 초음파모터 등 특수모터의 개발 및 상용화가 추진되고 있고, 일부 제품의 경우 본격적인 생산으로 이어지고 있다.
 2. 현황 및 문제점 소형 모터 조사응답업체(89개사) 전체의 모터 부분 매출액은 21,822억원(2005기준) 이고 소형 모터 생산량은 761백 만 개로서, 매년 10% 내외로 꾸준히 증가하는 모습에서 2006년에는 3.2% 정도의 저조한 생산량의 성장을 보이고 있으며 모터 사업의 철수 및매출실적이 감소 등으로 이익률이 점차 하락하고 있어 고정밀모터, 고효율모터, 특수모 터로의 개발, 생산 전환 등 기존의 제품에서 고가의 모터 제품으로 패러다임을 변화해야할 상황이다.
  일부 모터를 제외하곤 국내의 기술력 향상으로 생산 자체의 어려움은 없으나 베어링, 반도체 등 원자재에 대한 선진국의 의존도가 아직은 높은 상태라 핵심부품의 공급에 많은 견제를 받고 있다.
  국내업체들의 가격경쟁력 확보 및 Set Maker의 해외공장 이전에 따른 모터 업체의 동반 이전 등으로 위한 국내 생산의 공동화 문제가 발생하였다.
  국내 모터업체들의 65% 이상이 매출 100억 미만의 중소기업으로 대다수 재무구조가 취약하여 개발인력 및 개발투자비 부족 등으로 R&D 투자 및 기술개발 구조가 취약한 상태이다. 따라서 기업의 독자적인 연구 개발 및 인력양성 능력이 부족하여, 신규제품 개발에 어려움을 겪고 있으며, 일부 개발된 제품에 대한 성능 평가도 고가의 실험 ·평가용 계측장비들을 구비할 여력이 부족 하여 애로를 겪고 있다.

 
TAG :  김중교  모터  소형모터
 
 
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